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沪深港通每周精选:置换需求大 潍柴动力当旺

admin 财经 2020-09-28 14 0

张赛娥 南华金融副主席

瓻上周跌1,219点,收报23,235点;国指跌500点,收报9,302点。上证指数跌118点,收报3,219点。本周香港将宣布8月零售销售、M3;内地将宣布9月制造业、非制造业及综合PMI;美国将宣布8月个人消费、支出、PCE、焦点PCE、第二季GDP(三修)及9月制造业PMI。因国庆及中秋假期,周四及周五港股及A股休市。

股份推介:潍柴动力(2338)为重卡及工程机械柴油机龙头企业,是中国综合实力最强的汽车及装备制造商之一。受新冠疫情影响,团体部门客户订单交付延后,2020上半年盈利承压,归母净利润按年跌11.5%至46.8亿元(人民币,下同)。但随疫情受控,国家加大基建投资力度,动员内地工程机械市场需求增添;补短板工程动员小型挖掘机产物保持在较高市场规模;快递物流、都会配送、环嬷挟弗M用车需求亦大幅增进。市场预期团体2020年调整后盈利为97.3亿元,按年增6.8%;2021年进一步增14.6%至111.5亿元。

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凭据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,2020年底前镌汰国三车100万辆以上;按2018年天下汽车保有量超3亿辆、国三车占比约5%计,将有跨越1,500万辆国三车面临镌汰。随环保政策及各地换车补助陆续出台,未来国三车有大量置换需求。受治超、治限等政策影响,超载搅拌车、自卸车等将退出市场,亦带来重卡置换需求;受按轴收费、收费站超重劝返等政策影响,未来还会有部门轻卡向重卡转换带来需求;而「一带一起」政策深入推进,外洋出口将迎来较大增进空间。预计今年重卡市场将保持平稳运行生长态势。团体作为行业龙头,依附研发优势及前沿技术平台,将捉住新旧动能转换、数字化转型等时机继续开拓市场。

团体克日公布全球首款突破50%热效率的商业化柴油机。内燃机是交通运输、工程机械、农业机械、渔业船舶、国防装备的主导动力,在相当长时间内这一主导地位不会改变。且内地是天下内燃机产销大国,内燃机是石油消耗的最大主体产业,提高发动机热效率为节能减排的重要途径。国家推行节能减排,现在内地重型柴油机市场保有量约700万台,未来替换为50%热效率柴油机的空间广漠,市场潜力较大,团体有望进一步开拓市场,提高市占率,动员收入增进。

以市盈率10.9倍(已往两年均值加一个标准差)及2021年展望每股盈利1.41元作估算,推算目标价为17.4港元,较现价有约16%潜在升幅。(笔者为证监会持牌人士,无持有上述股份权益)

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