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Telegram搜索不到:300亿龙头封板涨停!软件股集体活跃,数字化催生巨大风口,这一细分方向有望迎高景气

admin2022-09-224

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财联社(上海,编辑 梓隆)讯,今日(9月22日)早盘,国产软件板块大幅拉升,概念股集体走高,截止午间收盘,中国软件(600536)、南天信息(000948)、东方中科(002819)、久其软件(002279)均封板涨停,艾融软件大涨近14.6%,卓易信息、普元信息、恒为科技(603496)、恒华科技(300365)等股涨幅居前。

注:软件股今日早盘集体活跃(截止9月22日午间收盘)

政策方面持续利好,软件行业发展迅速

消息面,工信部近日表示,接下来将加快繁荣软件开源生态、支持中小企业特色化发展等一系列措施,扎实推动新一代信息技术产业高质量发展。此外,推动开源基金会、代码托管平台、开源协议、开源项目和开源社区建设,支持国内首家开源基金会成立,加快繁荣开源生态。受消息提振,软件板块近日持续走高,其中,截止今日午间收盘,概念股东方中科累计已获5天4板。

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受政策面持续利好,国内软件行业发展加速,同时,随着数字化在各行各业的渗透率逐步提高,作为数字经济发展基础的软件行业也大幅受益,尤其在产业数字化方面,国产软件优势日益明显。据工信部数据显示,今年1至7月份,我国软件业务收入54560亿元,同比增长10.3%,软件业利润总额5698亿元,同比增长6.6%,软件业务出口298亿美元,同比增长4.3%。

从业绩方面来看,在上半年的疫情背景下,计算机行业整体收入和净利润环比均有所下滑,各细分赛道方面也产生分化,不过仍有部分方向景气度持续高涨。据天风证券(601162)研报统计,收入端,车联网、工业、金融IT、能源IT景气度居前,车联网2022H1增速34.09%,工业软件H1增速24.66%,能源ITH1增速24.30%,金融ITH1增速18.80%。利润端,能源IT、工业软件、车联网实现正增长,金融IT、云计算利润季度修复明显。

工业软件维持高增,关注细分赛道机会

作为制造业数字化转型重要抓手,工业软件市场规模近年来迅速壮大,在软件板块众多细分方向中表现亮眼。据工信部近日公布的数据显示,近三年来,全国工业软件产品收入由2019年的1720亿元增长到2021年的2414亿元,年均复合增长率达到18.5%。同时,今年1-7月份,我国工业软件产品收入为1219亿元,同比增长8.7%,持续保持增长的态势。

华西证券指出,近年来,国产工业软件发展成果显著,工业软件领域迎来一批上市企业,借助资本市场的力量,实现了公司的快速发展和良好的业绩表现。根据行业发展规律,未来国产工业软件领域必将迎来产业整合。率先上市的各细分行业龙头具备先发优势(产品力、收入体量、研发投入、销售布局等方面远超其它国内厂商),有望成为国产工业软件各细分领域整合的直接受益者。

具体受益标的方面,中金公司指出,建议重点关注两类赛道:其一是新能源、PCB、航空航天科技等景气度维持或边际上行的赛道,推荐赛意信息、能科科技,建议关注汉得信息、今天国际;其二是“双碳”背景下行业升级和政策驱动下数字化需求边际上行的赛道,推荐中控技术、龙软科技、宝信软件,建议关注北路智控;通用工业软件中推荐用友网络、中望软件

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