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新2最新网址:大摩:英国的麻烦才刚开始

admin2022-10-173

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  大摩认为,英国存在高通胀、英镑疲软和财政政策混乱等一系列问题。即使试图安慰市场,特拉斯仍表示“想要实现低税收的英国经济”,根据政府的建议,英国的财政政策仍将持续宽松。

  周日,摩根士丹利首席跨资产策略师 Andrew Sheets 在报告中写道,作为世界第六大经济体,英国正面临着一系列复杂的、相互交织的挑战。

  大摩指出,这些挑战中首先是通货膨胀。英国的高通胀部分是由大宗商品价格等全球因素造成的,但即使剔除掉食品和能源,英国的核心通胀率也居于6.3%的高位。由于英国有着庞大的经常账户赤字(占GDP的5.5%),英镑走软正推高进口商品的成本。与此同时,英国脱欧减少了劳动力供应,增加了贸易成本,推高了通胀,减少了英镑走软本来可以带来的优势。

  其次,高通胀和英镑疲软间有一个“恶性循环”:高通胀压低了英国的实际利率,降低了英镑的吸引力。但如果仅仅是通胀高企,英国央行为什么不直接大幅提高利率来减缓需求?

  大摩指出,在过去8次会议中,英国央行有6次加息幅度低于市场预期。投资者现在预计在2023年5月之前,英国央行还将加息约320个基点,比对美联储的预期高出约140个基点。如果与美联储相比,英国央行实现的加息幅度继续低于预期,可能会进一步推动英镑的疲软。

  大摩表示,,

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,英国央行在加息幅度上的谨慎是可以理解的。大多数英国抵押贷款债务只有2-5年的固定期限,每个月大约有10万笔贷款重置。因此,加息的影响将以惊人的速度迅速传导到经济,尤其是英国家庭还面临着公用事业成本的激增。

  如果英国央行不出手,那么另一条减缓通胀的途径是收紧财政政策。英国政府在上月宣布了“吓崩市场”的减税计划,推动英国30年期通胀挂钩债券大幅暴跌,较去年12月下跌67%。


  上周五,英国首相特拉斯解雇了财政部长克沃滕,并任命前英国外交大臣杰里米·亨特为新任财政大臣以保住其摇摇欲坠的首相之位。特拉斯计划把英国公司税从当前的19%提高到25%,并可能完全扭转价值430亿英镑的减税计划,以重建市场信心。

  但大摩认为,英国政策的混乱性仍然存在。特拉斯仍表示“想要实现低税收的英国经济”,根据政府的建议,英国的财政政策仍将持续宽松。而且,英国货币政策和财政政策之间、平衡通胀和经济增速之间也存在迅速激化的矛盾。

  英国的问题并非无法克服,但就目前而言依然十分棘手,大摩预计英镑将跌至与美元平价,英国国债的表现也将令人失望。
  汇丰策略师上周也警告称,即使已经出手救市,英国央行并没有充分认识到所面临挑战的长期性。英国政府也试图恢复自己的信誉,但鉴于迄今为止已经给市场造成的伤害,这样做仍是一个相当大的挑战。   大摩还认为,英镑走软可能有助于英国股市跑赢欧洲股市,但前景不容乐观,更好的投资机会在新兴市场。大摩刚刚将新兴市场股票评级上调至增持,“新兴市场将先于发达市场市场触底”。 □ .韩.旭.阳   .华.尔.街.见.闻 ,

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